Selecteer een pagina

ADVISEUR PARTICULIER

JOUW PROFIEL

 

  • HBO werk- en denkniveau
  • Starter: Wft Schadeverzekeringen particulier + Wft Vermogen
  • Gevorderde: Wft Schadeverzekeringen zakelijk + Wft Vermogen + Wft Inkomensverzekeringen
  • Kennis van producten en polisvoorwaarden van verzekeraars
  • Kennis van het automatiseringssysteem

 

Werkzaamheden:

Je zult je bezig gaan houden met diverse gebieden, met elk hun eigen werkzaamheden:

 

  • Verkoop en advisering
  • Planning en managementinformatie
  • Beheer cliëntenbestand
  • Controle en coördinatie
  • Commerciële ondersteuning
  • Informatievoorziening

    Vaardigheden & Gedrag

    • Opstellen risicoanalyse en klantprofielen
    • Invullen van aanvraagformulieren
    • Aanvragen van offertes
    • Systematiek van premieberekening
    • Procedure van schadebehandeling
    • Gebruik softwarepakketten
    • Uitstekende communicatieve vaardigheden
    • Overtuigingskracht
    • Positief kritische instelling
    • Inlevingsvermogen
    • Klant-, resultaat- en teamgericht en doorzettingsvermogen

      OMSCHRIJVING

      Voor onze opdrachtgever in Heesch zoeken wij een Allround Adviseur Particulier. Deze functie is zowel full-time als part-time in te vullen.

      De functie is gericht op:

      • Schadeverzekeringen particulier (Brand, Benzine, Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Reis & annulering, Ongevallen)
      • Levensverzekeringen (Risicoverzekering, Kapitaalverzekering, Uitvaartverzekering)

      Werkzaamheden

      Je zult je bezig gaan houden met diverse gebieden, met elk hun eigen werkzaamheden:

      Verkoop en advisering

      • werven en bezoeken prospects
      • analyse financiële risico’s cliënt
      • geven van advies
      • bespreken offertes
      • sluiten van verzekeringsproducten
      • verzorgen upselling (nazorg)

      Planning en managementinformatie

      • opstellen verkoopdoelstellingen nieuw te werven cliënten en uit eigen cliëntenbestand
      • opstellen bezoekverslag per bezoek
      • documenteren van gemaakte afspraken met cliënt
      • documenteren van uitgebrachte adviezen ten aanzien van product en verzekeraar aan cliënt

      Beheer cliëntenbestand

      • bezoeken bestaande relaties
      • zorgen voor goede presentatie kantoor
      • bespreken jaarlijks polisoverzicht

      Controle en coördinatie

      • zorgen voor goede informatievoorziening commerciële binnendienstmedewerker
      • eindverantwoordelijke in complexe verzekeringssituaties

      Commerciële ondersteuning

      • analyse verzekeringspakket cliënten
      • voorbereiden cliëntbezoek
      • aanvragen van offertes

      Informatievoorziening

      • bezoeken cliënten bij grote schades
      • contact met cliënten over klachten

      Daarnaast wordt van je verwacht dat je alle voor deze functie en/of werkgever relevante overige werkzaamheden na overleg hieromtrent verricht.

      Verder heb je de volgende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en verplichtingen:

      Verantwoordelijkheden

      • Genereren van een productie zoals jaarlijks overeen te komen tussen adviseur en directeur.
      • Uitvoering geven aan het vastgestelde commerciële beleid van het kantoor.
      • Beheer en uitbouw van de toegewezen regionale verzekeringsportefeuille.
      • Zorgvuldig doorlopen adviesproces en geven van deugdelijke en passende adviezen aan klanten

      Bevoegdheden

      • Zelfstandige werving en advisering aan prospects
      • Zelfstandige advisering aan cliënten behorende tot het toegewezen cliëntenbestand
      • Zelfstandig beoordelen, opstellen en bespreken van offertes met cliënten en prospects
      • Zelfstandig maken van de keuze voor product en verzekeraar binnen de beleidslijnen van het bedrijf

      Verplichtingen

      • Rapporteren over status bezoeken aan directeur (wekelijks)
      • Rapporteren over gegenereerde productie aan directeur (maandelijks)
      • Overleg met directeur over werkzaamheden en knelpunten (wekelijks)
      • Informeren van commerciële binnendienstmedewerkers over relevante cliëntgegevens en gemaakte afspraken (dagelijks)
      • Adequate informatievoorziening aan commerciële binnendienstmedewerkers betreffende verzekeringsaanvragen (dagelijks)

       

        Solliciteren